Une solution complète
Overlord vous offre une solution complète, intégrée et conforme pour structurer vos opérations de co-investissement.
Notre plateforme permet de simplifier les démarches administratives et juridiques complexes liées à la création et à la gestion d'un club deal. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur vos opportunités d’investissements, en sachant que tous les aspects légaux et comptables sont couverts.
Grâce à une interface dédiée, vous pouvez organiser, suivre et gérer les transactions de votre club deal de manière transparente.
Nous vous fournissons tous les outils nécessaires pour sécuriser vos investissements collectifs, tout en assurant une gestion fluide des levées de fonds.
Notre technologie vous permet de rationaliser le processus de mise en commun de capitaux et de garantir la transparence des transactions, essentielle pour construire une relation de confiance avec vos investisseurs.
Comment investir dans un club deal ? Nos solutions
Mutualisez risques et compétences
Investir dans un club deal vous permet de participer à des projets d'envergure avec un capital réduit, tout en bénéficiant de la mutualisation des risques et des compétences. Cette approche vous permet non seulement de diversifier votre portefeuille d'investissement, mais aussi de profiter de l'expertise et des synergies d'autres investisseurs, souvent spécialisés dans des domaines spécifiques.
Un accompagnement sur-mesure
Overlord vous accompagne dans la création et la gestion de votre club deal, en vous fournissant des outils adaptés à vos besoins spécifiques.
Nous vous aidons à définir la stratégie d’investissement et à structurer juridiquement votre club deal pour garantir la sécurité des investisseurs.
En fonction de vos objectifs, nous vous guidons dans la constitution de votre groupe d’investisseurs, tout en mettant en place une gouvernance transparente et efficace.
Maximisez vos rendements
Les investisseurs bénéficient également de la possibilité de diversifier leurs sources de rendements, qu’il s’agisse de private equity, immobilier ou d'autres formes d'investissement.
Le format du club deal permet d’accéder à des projets de grande envergure avec un ticket d’entrée plus faible que dans des structures classiques, tout en conservant une part importante du contrôle sur les décisions prises.
Étapes clés pour structurer un Club Deal avec Overlord
Un processus fluide, de la première idée au suivi post-lancement. Nous allions conseil humain et efficacité digitale pour accélérer votre projet.
1. Cadrage stratégique et choix du véhicule
Nous analysons vos objectifs pour identifier la meilleure structure juridique. Ce choix est essentiel pour optimiser votre fiscalité et séduire vos investisseurs.
2. Accompagnement juridique et administratif
Nos équipes rédigent vos statuts, règlements et documents réglementaires. Nous gérons les démarches d’agrément ou d’enregistrement.
3. Création opérationnelle
Nous mettons en place votre structure : KYC, banque dépositaire, valorisation, prestataires. Tous les éléments sont assemblés pour que votre club soit opérationnel dans les meilleurs délais.
4. Suivi post-lancement
Reporting investisseurs, appels de fonds, respect des covenants… notre plateforme vous permet de piloter votre fonds au quotidien, en toute sécurité.
Ils nous font confiance
Ils sont 120 à avoir choisi Overlord pour structurer et financer leur réussite.
Votre plateforme financière
sur-mesure
Vos opportunités, vos investisseurs, votre suivi.
Vos opportunités
Réunissez votre communauté d’investisseurs
Présentez leur vos opportunités d’investissements
Travaillez avec des apporteurs d’affaires
Vos investisseurs
Accueillez vos investisseurs en toute conformité dans une holding d’investissement
Interagissez avec eux : consultation, notification et information
Offrez leur un suivi des projets et de la performance
Votre suivi
Tenez les investisseurs informés sur l’avancée du projet
Calculez la performance sur chaque projet
Archivez toute documentation
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Vos enjeux, notre solution
Notre fondateur vous explique en vidéo la solution Overlord.
Témoignages
Nous avons plus de 250 clients satisfaits.
En voici 3 de particulièrement ravis :
"On doit beaucoup de notre succès à l’accompagnement d’Overlord, qui nous a permis de faire nos premiers pas dans ce monde opaque du monde de l’investissement privé. Notre mission est de rendre accessible les investissements private equity au grand public, et je suis tellement ravi de notre collaboration."
chez Fundora
"Nous avons étudié pleins de solutions pour notre club d’investissement et nous avons eu un véritable coup de cœur pour Overlord. Avec cette plateforme, nous avons eu le sentiment de pouvoir avancer en pilote automatique. Le fait que la plateforme soit en marque blanche a été un élément décisif dans notre choix."
chez The Quest
"Overlord m’a permis de créer un club qui me ressemble, sans risque de dilution de ma marque ou de ma relation avec les investisseurs. C’est une solution complète, flexible, et en phase avec les attentes des entrepreneurs modernes."
chez Ultra Bourse
FAQ – Questions fréquemment posées
Qu’est-ce qu’un club deal ?
Un club deal est une structure d'investissement collaborative, où plusieurs investisseurs se regroupent pour financer ensemble un projet spécifique.
Ces projets peuvent inclure des investissements dans des biens immobiliers, des entreprises non cotées ou encore des projets d'infrastructure.
Le club deal permet à des investisseurs d’accéder à des opportunités de co-investissement difficilement accessibles individuellement, tout en partageant les risques et les rendements.
Consultez notre guide Comment créer un club d’investissement : guide complet.
En quoi un club deal diffère-t-il d’un fonds ?
Contrairement à un fonds traditionnel qui opère sous gestion discrétionnaire, le club deal permet à l’investisseur de choisir quelle opportunité il finance.
Le choix du projet est sélectif et les décisions sont prises collectivement, souvent avec une implication directe des investisseurs.
Voir aussi Rejoindre un club d’investissement : guide complet pour les investisseurs.
Qui peut lancer un club deal ?
Tout professionnel de l'investissement ou entrepreneur — gestionnaire de fonds, family office, banque d'affaires ou business angel — peut initier un club deal en réunissant un groupe d’investisseurs partageant une vision commune.
Le lancement d’un club deal requiert une bonne compréhension du marché cible et une capacité à structurer la relation entre les investisseurs.
Quel niveau d’expérience financière est requis pour investir ?
Bien qu'il n'y ait pas de prérequis stricts, il est fortement recommandé que les investisseurs aient une bonne compréhension du marché ciblé(marchés financiers, mécanismes de financement, processus de due diligence).
Une expérience dans le secteur lié à l’investissement proposé peut s’avérer précieuse pour évaluer les risques et les opportunités.
Où les frais sont-ils prélevés : investisseur, entité ou cible ?
Les frais associés à un club deal peuvent être prélevés de différentes manières, selon la structure juridique du véhicule d’investissement.
Ils peuvent être :
- directement prélevés auprès des investisseurs,
- intégrés dans l’entité créée pour le club deal (SAS, SCI, SLP…),
- ou déduits des bénéfices réalisés par les opérations d’investissement.
Quelles sont les sources de revenus du manager ?
Le manager d'un club deal génère des revenus grâce aux frais d’entrée, aux management fees (frais de gestion) et aux carried interest (frais de performance).
Ces frais sont généralement calculés sur la base des investissements ou rendements réalisés, alignant les intérêts du manager avec ceux des investisseurs.
Quel niveau de sélectivité viser ?
Le niveau de sélectivité dépend des objectifs d’investissement du groupe.
Il est essentiel de privilégier des projets bien maitrisés, à fort potentiel de rentabilité, évalués selon un processus rigoureux.
Une bonne pratique consiste à s’appuyer sur les outils de scoring et de gouvernance.
Quel est le processus type ?
Le processus d’un club deal typique suit plusieurs étapes :
1.Définition du projet et de la thèse d’investissement.
2.Structuration juridique de l’investissement choisi
3.Levée de fonds via la plateforme Overlord.
4.Gestion opérationnelle et reporting automatisé.
5.Planification de la sortie (revente, refinancement, ou distribution).
Comment fonctionne le carried interest (frais de performance) ?
Le carried interest est une rémunération variable attribuée au manager, calculée comme un pourcentage des profits au-delà d’un seuil de rentabilité(souvent 20 à 30 %).
Hurdle et high-water mark : utiles ou non ?
Ces deux mécanismes sont essentiels pour aligner les intérêts du manager et des investisseurs :
- le hurdle rate fixe un rendement minimal avant rémunération du manager ;
- le high-water mark empêche le paiement de frais de performance tant que le projet n’a pas dépassé son précédent sommet de valorisation.
Quels tickets d’entrée et quels horizons d’investissement ?
Les tickets d’entrée pour les professionnels démarrent généralement à 100,000 € et dépendent aussi de la taille du club deal.
L’horizon d’investissement est souvent compris entre 3 et 7 ans, avec des ajustements possibles selon la stratégie (immobilier, PE, evergreen…).
Les tickets d’entrée pour le grand public (non professionnels) peuvent démarrer dès 10 euros si le projet bénéficie de l’autorisation nécessaire (Overlord peut déposer un D.I.S en France auprès de l’AMF afin d’ouvrir l’investissement au grand public) .
Quel cadre juridique et quelle gouvernance mettre en place ?
Il peut est recommandé de structurer un club deal sous forme de SA, SAS ou SCI ou autres selon le type de projet et les attentes des investisseurs.
Ces formats doivent assurent une gouvernance flexible, des rôles bien définis et une gestion transparente.
Comment scaler la communauté et les montants levés ?
Pour passer à l’échelle, il est essentiel d’élargir le réseau d’investisseurs qualifiés, d’améliorer la visibilité des opportunités et d’optimiser la levée de fonds via une plateforme intégrée.
Les outils digitaux Overlord permettent d’automatiser la conformité, le reporting et la relation investisseurs.